Девелоперы "ТММ" и "ТКС" планируют размещение акций на 2009 год

Девелоперско-строительная компания "ТММ" планирует в 2009 году разместить на основной площадке одной из западных бирж 25% своих акций, а уже в 2008 году - еврооблигации на общую сумму $100-150 млн. В свою очередь западно-украинский холдинг "ТКС" в ближайшее время не планирует привлекать средства путем размещения акций среди иностранных инвесторов. Однако компания рассматривает возможность размещения кредитных нот (CLN) в середине 2008 года на сумму не менее $50 млн. Об этом заявили генеральный директор "ТММ" Николай Толмачев и генеральный директор "ТКС" Иван Торский во время телефонной конференции для иностранных инвесторов, проведенной инвестиционной компанией "Concorde Capital".

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе "Concorde Capital", И.Торский отметил, что в планах "ТКС" - выход на IPO (Initial Public Offering, первичное размещение акций) ориентировочно в конце 2009 года путем размещения 15-20% акций. Таким образом компания планирует достичь капитализации около $600 млн.

Отвечая на вопрос иностранных инвесторов об источниках финансирования, украинские девелоперы отметили, что возможности долгового банковского финансирования в стране ограничены Нацбанком Украины. По словам И.Торского, объем кредитования одним банком не может превышать $100 млн., причем банки редко вкладывают больше 25-30% этой суммы в один проект.

При этом Н.Толмачев сообщил, что одним из альтернативных источников финансирования для "ТММ" стали внутренние облигации, в частности, в декабре 2007 года компания привлекла $35 млн. в гривневом эквиваленте под 13% годовых.

"ТММ" работает на рынке с 1994 года. Основными видами деятельности является строительство жилых комплексов "под ключ", а также офисных, торговых и промышленных объектов. На 30 июня 2007 года портфель компании насчитывает 28 проектов недвижимости общей площадью 2 млн. 252 тыс. кв. м. В мае 2007 года "ТММ" вывела на IPO 13,11% акций и привлекла около $105 млн., после чего общая капитализация компании достигла $800 млн. В начале декабря компания завершила частное размещение облигаций, по результатам которого привлекла 180,6 млн.грн. для инвестирования в текущие и перспективные проекты.

"ТКС" занимается строительством и девелопментом коммерческой и жилой недвижимости. Акции холдинга с июля 2007 года котируются на Франкфуртской бирже (в процессе частного размещения было привлечено около $40 млн.). Сегодня портфель компании расширен до 17 проектов коммерческой и жилой недвижимости, которые с разной степенью готовности присутствуют в городах Западной Украины. В августе 2007 года компания "ТКС-Менеджмент" привлекла $39,6 млн. путем частного размещения 22%-го пакета акций среди иностранных инвесторов.