Российский "Сбербанк" пошел за деньгами

"Сбербанк" России начал организацию трехлетнего синдицированного кредита на сумму $750 млн. Об этом рассказал "Ведомостям" знакомый с условиями организации займа источник. Организаторы сделки - "Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ", "Barclays", "Deutsche Bank", "DZ Bank", "ING Bank", "J. P. Morgan", "Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe" - вчера разослали письма потенциальным инвесторам с предложением об участии в кредите, уточнил он. Сумма кредита, по его словам, может быть увеличена.

Ставка по кредиту составит LIBOR + 0,45% годовых, говорит собеседник издания. Эту информацию подтвердил источник в одном из банков-организаторов сделки. Представитель "Сбербанка" от комментариев отказался.

До этого кредита у "Сбербанка", по данным агентства "Cbonds", было шесть сделок по заимствованию на международных рынках: два синдицированных кредита и четыре выпуска еврооблигаций. В ноябре 2005 года синдикат банков одолжил "Сбербанку" $1 млрд. под LIBOR + 0,55% годовых, а в октябре - $1,5 млрд., но уже по более выгодной ставке, LIBOR + 0,30% годовых. Оба кредита банк взял на три года.

В 2006 году "Сбербанк" погасил евробонды на $1 млрд., в обращении находятся еще три выпуска таких бумаг: на $750 млн. с погашением в 2011 году. (ставка привлечения - 5,93% годовых), на $500 млн. с погашением в 2013 году (6,48% годовых) и на $1 млрд. - с погашением в 2015 году (6,23% годовых).

Ставка LIBOR +0,45% годовых отражает текущее состояние рынка, комментирует начальник управления международного банковского финансирования "МДМ-банка" Тенгиз Каладзе. Учитывая, что год назад "Сбербанк" занимал деньги на тот же трехлетний срок, премия в 15 базисных пунктов - это то, что рынок требует от надежных заемщиков уровня "Сбербанка", отмечает он.

Ставка по кредиту выглядит весьма привлекательной для "Сбербанка", хотя, чтобы понять общую доходность, нужно иметь представление о размере комиссии для банков-организаторов, отмечает директор департамента собственного финансирования и внешних связей "Банка Москвы" Анастасия Белянина. Ставка выгодна как для самого заемщика, так и для желающих участвовать в сделке инвесторов, полагает Т.Каладзе. По его мнению, "Сбербанк" без особого труда привлечет пул инвесторов, даже несмотря на то, что в конце года многие иностранцы исчерпали лимиты на участие в синдикациях.

"Сбербанк" - крупнейший банк России. Чистая прибыль в I полугодии 2007 года по РСБУ составила 53,5 млрд. рублей, собственный капитал - 605,7 млрд. рублей, активы - 9,5 трлн. рублей, кредитный портфель - 3,1 трлн. рублей. Центральному банку РФ принадлежит 57,6% в уставном капитале "Сбербанка", более 33% - у институциональных инвесторов и около 5% - у частных лиц.