26.06.2006 09:29

"Arcelor" принял улучшенное предложение "Mittal" о слиянии

Европейский производитель стали "Arcelor" согласился в воскресенье на улучшенное предложение "Mittal Steel" о слиянии стоимостью 25,6 миллиардов евро ($32,2 миллиарда) в надежде создать мирового лидера сталелитейной отрасли. Об этом сообщил председатель совета директоров "Arcelor", которого в понедельник цитирует "Reuters".

Спустя пять месяцев борьбы за поглощение "Arcelor", в которую были вовлечены "Mittal" и российская компания "Северсталь", совет директоров "Arcelor" проголосовал за то, чтобы согласиться на пересмотренное предложение "Mittal".

"В итоге совет директоров "Arcelor" единогласно решил, что рекомендует (принять) новое предложение "Mittal Steel", - сообщил журналистам председатель совета директоров Жозеф Кинш, добавив, что стоимость предложения "Mittal" была повышена на 10%. Решение было принято в результате девятичасового собрания совета директоров, прошедшего в воскресенье.

Ранее "Arcelor" договорился о слиянии с российской компанией "Северсталь", чтобы защититься от враждебного поглощения "Mittal", однако резкое недовольство акционеров заставило люксембургскую компанию возобновить переговоры с "Mittal". "Arcelor" намерен выплатить "Северстали" неустойку в размере 130 миллионов долларов, однако не исключено, что российская компания продолжит борьбу и повысит стоимость своего предложения.

"У нас есть законное, обязывающее соглашение о слиянии, подписанное советом директоров "Arcelor"... В свете этого мы очень удивлены, что совет директоров не пригласил нас к обсуждению нашего пересмотренного предложения и не дал нам возможности ответить, несмотря на нашу просьбу. Теперь мы обдумываем все возможные варианты", - говорится в заявлении "Северстали".

На прошлой неделе "Cеверсталь" улучшила условия своего предложения, согласившись на 25-процентный пакет акций в объединенной компании, а также пообещав повысить стоимость первоначального предложения акционерам на 2 миллиарда евро.

В понедельник газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на источники, близкие к губернатору Чукотки Роману Абрамовичу, что он может профинансировать новое, повышенное предложение "Северстали" в отношении слияния "Arcelor".

"Mittal" и "Arcelor" - два крупнейших в мире производителя стали. С учетом данных "Mittal" и "Arcelor" за 2005 год, объединенная компания "Arcelor-Mittal", офис которой будет находиться в Люксембурге, сможет производить 10 процентов мировой стали, ее оборот составит около 55 миллиарда евро, а штат - приблизительно 334 тысячи сотрудников.

"Мы всегда хотели договориться о слиянии, которое было бы в интересах всех акционеров. Мы чрезвычайно рады, что добились этого", - сказал представитель "Mittal".

Основатель "Mittal Steel", Лакшми Миттал, станет неисполнительным президентом компании, а Жозеф Кинш останется председателем совета директоров до своей отставки в следующем году. Семье "Mittal" будут принадлежать 43,4% новой компании и три места в совете директоров.

"Mittal" выплатит 69% стоимости сделки собственными акциями и 31% деньгами, говорится в сообщении обеих компаний.

Компания предлагает за акцию "Arcelor" 40,40 евро деньгами, однако при обмене акциями стоимость предложения по расчетам аналитиков составляет 39,98 евро.

Эта цифра на 15% выше последних котировок "Arcelor" и на 45% выше первоначального предложения "Mittal", сделанного в январе. В мае "Mittal" предлагал "Arcelor" 35,37 евро за акцию.

Учитывая параллельное предложение о покупке конвертируемых облигаций "Arcelor", общая стоимость сделки может достигнуть 27,4 миллиарда евро.

Акционеры "Arcelor" получат 50,5% акций и четыре места в правлении новой компании, в том числе пост исполнительного директора.

О нынешнем исполнительном директоре "Arcelor", Ги Долле, который должен уйти в отставку в следующем году, в сообщении компаний не говорилось.

В рамках улучшенного предложения "Mittal" также пошел на уступки в области структуры и корпоративного управления и пообещал не сокращать штат в европейских подразделениях "Arcelor".

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net