01.04.2002 10:35:02

АКИБ "УкрСиббанк" приступил к размещению облигаций ГАК "Титан"

АКИБ "УкрСиббанк" (Ведущий Менеджер по размещению) совместно с АКБ "Форум" (Менеджер по размещению) приступил к размещению выпуска корпоративных облигаций, осуществленного Государственной акционерной компанией "Титан" (Эмитент) на общую сумму 50 000 000 гривень.

Размещение корпоративных облигаций ГАК "Титан" будет осуществляться на публичной основе и предназначено для широкого круга инвесторов: юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов Украины.

Выпуск облигаций распределяется на шесть серий и будет размещен в три этапа:

  • Первый - с 17 апреля 2002 года по 15 мая 2002 года (серия А)
  • Второй - с 15 мая 2002 года по 31 мая 2002 года (серия В и серия С)
  • Третий - с 5 июня 2002 года по 21 июня 2002 года (серия D, серия E и серия F)

    Прием конкурентных заявок на облигации ГАК "Титан" будет проводиться в период с 1 апреля 2002 года по 16 апреля 2002 года. Предварительная цена размещения составляет 100 грн. На день выпуска Эмитент определяет единую доходность первичного размещения. Фактическая цена продажи будет рассчитана на каждый день первичного размещения на основе единой доходности, которую определил Эмитент. Размещение облигаций будет осуществлен путем заключения договоров купли-продажи облигаций между инвесторами и Эмитентом в лице Ведущего Менеджера выпуска АКИБ "УкрСиббанк" или Менеджера выпуска АКБ "Форум".

    АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка, выставляя ежедневные котировки в ПФТС, Reuters, УМВБ (система БЭСТ). Котировки покупки-продажи облигаций будут ежедневно публиковаться на корпоративном сайте АКИБ "УкрСиббанк" – www.ukrsibbank.com

    Выпуск облигаций ГАК "Титан" зарегистрирован Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку 22 марта 2002 года (Регистрационные свидетельства NN 16/2/02, 17/2/02, 18/2/02, 19/2/02, 20/2/02, 21/2/02).

    По словам Председателя Правления ГАК "Титан" Евгения Дмитриева, целью использования финансовых ресурсов, привлеченных от продажи облигаций, является финансирование реконструкции и расширения производства ГАК "Титан".

    Председатель Правления АКИБ "УкрСиббанк" Артем Александров отметил, что банк имеет достаточно большой опыт работы на финансовом и фондовом рынках Украины. Одним из крупнейших успешно реализованных проектов выступило размещение корпоративных облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." Опыт работы и команда высококвалифицированных специалистов банка позволят успешно реализовать и данный проект.

    Государственная акционерная компания "Титан" имеет более чем 30-летнюю историю: завод был построен в 1960-е годы. ГАК "Титан" – крупнейший в СНГ производитель двуокиси титана, – была создана 3 февраля 2000 г. согласно постановлению Кабинета Министров Украины N2070 от 11.11.99. По решению Минпромполитики предприятие было создано на базе Крымского производственного объединения "Титан" путем передачи в ее уставной фонд имущества ряда государственных предприятий: ГП "Торговый Дом "Титан", СМУ Крымского производственного объединения "Титан", предприятия "Фирменный магазин "Бытовая химия" и пакета акций ОАО "Сивашский анилинокрасочный завод". В настоящий момент ГАК "Титан" является одним из крупнеших промышленных предприятий не только в Крыму, но и в Украине.